正向流程
销售合同、采购合同、入出库单、财务（含员工报销单／报销复核单）、结算申请（除收票）、出库通知、库存操作单等：
1审批选人提交 → 通过
2签署合同类如有
3执行采购中／进行中等
4履约与结算通知 · 库房 · 财务
例外：① 项目建立不走审批；② 收票申请与入库通知为通知他人后生效（不进「待我审批」）；③ 由已审批「报销复核单」建立的「报销付款单」保存即生效，免审批。
反向流程
驳回、申请修改、需重提的撤回等一旦触发，立即回到流程起点：审批回到待审或已驳回；签署回到未签署；执行回到未开始。必须重新走完整正向流程。
1驳回／撤回回到「我的发起」
2转去处理进入「待我处理」
3修改快照保存有效修改
4重新提交再选审批人重提
- 无实质修改也可提交，系统仅提醒不硬拦截。
- 有效修改形成不可覆盖快照；申请修改被驳回不得恢复「已审批」。
销售履约链
项目
销售合同必选项目
已审批＋已签署＋进行中
出库通知须审批
财务收款开票
预计出库单
选序列号出库登记
库房审批
采购履约链
待采购预采购
采购合同境外订单
已签署＋进行中
入库通知通知生效
财务付款收票
预计入库
扫码入库
库房审批
报销链路
员工报销单个人／项目
审批通过
报销复核单再审批
报销付款单免审批·保存即生效
勾选付款完成
库房与售后延伸
扫码选 SN
收货暂存可出库
上架调拨出库结清
盘点清点审批
差额过账盘点差异暂存
已出库 SN
换货售后
换 SN 办结
销售链路通知
单据路由一览
| 单据 | 审批？ | 驳回环？ | 备注 |
|---|---|---|---|
| 项目 | 否 | — | 保存即建 |
| 销售／采购合同 | 是 | 是 | ＋签署＋执行 |
| 出库通知 | 是 | 是 | 通过后才预计出库 |
| 入库通知 | 否·通知 | 草稿可改再通知 | 通知他人后生效 |
| 入库单／出库单 | 是 | 是 | 登记≠已完成 |
| 开票／保函／保证金／采购付款申请 | 是 | 是 | |
| 收票申请 | 否·通知 | — | 通知他人后生效 |
| 财务正式单（多数） | 是 | 是 | |
| 员工报销单／报销复核单 | 是 | 是 | |
| 报销付款单（挂已批复核） | 否 | — | 保存即批 |
| 调拨／盘点／维修／备件／领用 | 是 | 是 | 盘点差额另过账 |
| 合作方废弃／员工授权／离职／继承 | 是 | 是 |
按角色的工作流程
系统预置角色各有职责与动作说明书：提交审批、等待、催促、驳回、修改。先读通用动作，再进本职角色。
待办路径
| 页签 | 说明 |
|---|---|
| 待我审批 | 当前阶段指派给本人的待批单据 |
| 待我处理 | 签署／执行、入出库作业、财务登记、驳回后修改等 |
| 我的发起 | 本人提交未结束的单据；含催办、撤回、转去处理 |
| 我的审批 | 本人历史审批结论可查 |
| 我的分管 | 有直属下级时显示其可见待办 |
| 财务未结清 | 保函／保证金等未办结进度（在已完成前） |
| 已完成 | 本人发起／经办的已完结单据 |
被通知人只在工作台「流程消息／建立通知」中处理，不进入「待我审批」。